1.-2.díl
Sobota: Druhý školní rok ve škole kouzel Alfea je u konce a dívky odjí
Stellin tatínek, král Radius, se rozhodne pro svou dceru uspořádat pravý „princeznovský bál“. Stella se prý může těšit na skvělou párty a navíc ji čeká nádherné překvapení! Stella si představuje, že se její rodiče znovu usmíří, a spolu s Bloom se proto nadšeně vrhá do vírů nákupů – k takové významné příležitosti přece potřebuje krásné šaty.
Mezitím zlé čarodějky Trix, uvězněné v dimenzi Omega (na zmrzlé planetě, která slouží jako vězení), osvobozují mocného kouzelníka Valtora a skrze bránu společně unikají na Laylinu planetu Andros. Na ní pak Valtor promění stráže v podobě mořských pan na příšery, které mají plnit jeho příkazy. Jedné z nich se však podaří uniknout a žádá Laylu o pomoc. Ta se ihned vrací na svou planetu, aby dala vše do pořádku…
Neděle: Kouzelník Valtor a zlé čarodějky Trix se zabydlují na Androsu, v podzemním úkrytu spojeném s bránou Omega. Víly Winx, ovšem bez Layly, pak míří na planetu Solaria, na oslavu narozenin Stelly. Hraběnka Cassandra (která touží po tom, stát se královou novou manželkou) a její dcera Chimera Stelle závidí, a proto spojí své síly s Valtorem. Ten s Cassandřinou pomocí znásobí Chimeřinu energii, aby mohla vstřebávat magickou sílu Solarie. Chimera pak proti Stelle zaútočí pomocí mocných kouzel a promění ji v příšeru. Stelle nezbývá nic jiného než se svými kamarádkami utéct.